Unsere individuelle Analyse-Methode erklärt
Für Klarheit und Transparenz
Die Grundlage unserer Arbeitsweise ist eine fundierte, objektive Analyse Ihrer Investments. Wir hören Ihnen aufmerksam zu, berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und bieten Ihnen verständliche Rückmeldungen. Dabei greifen wir auf Erfahrung, Marktkenntnisse und ein bewährtes Vorgehen zurück, das Klarheit schafft und Vertrauen stärkt.
Unser Beratungs-Team
Anja Weber
Finanzanalystin
Anja vereint langjährige Erfahrung mit einem besonderen Gespür für individuelle Anliegen. Klare, verständliche Rückmeldungen sind ihr Markenzeichen.
Sebastian Horn
Senior Berater
Sebastian bringt tiefgehende Kenntnisse im Marktgeschehen mit und legt Wert auf eine vertrauensvolle Beratung. Auf sein analytisches Vorgehen können Sie sich verlassen.
Daniela Kühn
Kundenbetreuung
Daniela sorgt mit ihrer freundlichen, strukturierten Art für einen reibungslosen Beratungsprozess. Sie ist Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen.
So läuft unsere Portfolioanalyse ab
Ein strukturierter Prozess schafft Orientierung und Transparenz
Erstes Kennenlernen
In einem persönlichen Gespräch lernen wir Sie und Ihre Ziele kennen.
Ihre Anliegen stehen im Mittelpunkt von Anfang an.
Dokumentenübersicht
Wir sichten gemeinsam Ihre Investmentunterlagen und verschaffen einen strukturierten Überblick.
Nur relevante Dokumente werden betrachtet.
Analytische Einschätzung
Wir erstellen eine fundierte, nachvollziehbare Analyse Ihrer Anlagestruktur.
Stärken und Optimierungspotenziale werden sichtbar.
Klares Abschlussgespräch
Sie erhalten verständliche Rückmeldungen ohne Fachchinesisch.
Alle Ergebnisse werden transparent erläutert.
Vergleich im Überblick
Unabhängigkeit und Transparenz zeichnen uns aus